Ateliers thématiques
Public concerné :
– Professionnels de la protection des majeurs
– Autres professionnels qui, dans le cadre de leur activité, peuvent se trouver en contact avec des majeurs protégés et leur tuteur/curateur.
– Tous publics ayant un intérêt pour les thématiques abordées dans les Ateliers
Prérequis:
Aucun
Durée :
1 journée de 7h
Lieu :
– En centre, à Paris ou à Lyon (formule « inter »)
– Sur site pour un groupe de 2 à 9 personnes (formule « intra »)
– Distanciel possible dans les deux cas
– Professionnels de la protection des majeurs
– Autres professionnels qui, dans le cadre de leur activité, peuvent se trouver en contact avec des majeurs protégés et leur tuteur/curateur.
– Tous publics ayant un intérêt pour les thématiques abordées dans les Ateliers
Prérequis:
Aucun
Durée :
1 journée de 7h
Lieu :
– En centre, à Paris ou à Lyon (formule « inter »)
– Sur site pour un groupe de 2 à 9 personnes (formule « intra »)
– Distanciel possible dans les deux cas
Modalités pédagogiques :
Cours magistraux – Travaux dirigés – Jeux de rôles – Echanges
Evaluation :
QUIZ d’évalution en fin de formation.
Sanction :
Attestation de formation
Date limite d’inscription :
1 jour ouvrable avant le début de la formation
Effectif habituel d’un Atelier en « inter » :
5 à 20 participants
Statistiques 2025
Effectif formé : 32 Taux de satisfaction : 88 % Nombre de réponses : 10 Taux de réponse : 32 %
Tarif :
Atelier en « inter » : 497 € / personne / jour (option distanciel : +49€)
Atelier en « intra » : 1.890 € / journée + 225€ de frais de déplacement du formateur
Organiser l'épargne du majeur protégé Mixte : présentiel / à distance
Dernière mise à jour : 30/01/2026
M'inscrire à la formation
Description
- Module 1 : Le patrimoine financier courant
- L'épargne de précaution (les livrets bancaires)
- L'épargne bancaire (PEL, CAT…)
- Module 2 : Le patrimoine financier spécialisé
- Les différents interlocuteurs (rôle, conseil, responsabilité , rémunération…)
- La composition d'un placement (contenant/contenu)
- Les différents « contenants » :
- épargne financière (PEA, compte-titre)
- épargne salariale (PEE, PERECO)
- épargne retraite (PER)
- épargne patrimoniale (assurance-vie, capitalisation)
- Module 3 : Focus sur l'assurance-vie
- Le choix des supports/contenus (Fonds Euro vs Unités de compte)
- La fiscalité en cas de vie (rachat)
- La rédaction de la clause bénéficiaire et la fiscalité en cas de décès
- L'intérêt pour le majeur protégé, l'épargne handicap et les points de vigilance
- Module 4 : Les Stratégies patrimoniales
- Combler un déficit budgétaire
- Réorganiser et optimiser le patrimoine
- Distinguer les opérations courantes des situations complexes
Objectifs de la formation
- Analyser la situation patrimoniale du Majeur Protégé et la pertinence des placements existants
- Définir une stratégie patrimoniale cohérente avec les besoins et la situation fiscale du Majeur Protégé
- Sélectionner les produits d'épargne adaptés à la stratégie définie
- Choisir le bon prestataire et savoir quels renseignements lui donner/lui demander
Public visé
- Professionnels de la protection des majeurs
- Autres publics qui, dans le cadre de leur métier, peuvent se trouver en contact avec des personnes protégées et leur tuteur/curateur
Prérequis
Aucun
Modalités pédagogiques
Cours magistraux, travaux dirigés, jeux de rôles, échanges
Moyens et supports pédagogiques
Support de cours au format PDF fourni à l'issue de la formation
Modalités d'évaluation et de suivi
Quizz de fin de formation.
NOUS CONTACTER
Institut sup. de formation
de Mandataires Judiciaires
et d’Intervenants Sociaux
74 rue Maurice Flandin
69003 LYON
T. 09 77 19 62 77
E. info@imajis.fr
